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FINK Consulting

Laufende Beratung

Sie wünschen sich eine laufende Beratung und regelmäßige Gespräche zu den Ergebnissen und Entwicklungen Ihres Portfolios? Das biete ich gerne mit meiner Expertise an. In vielen Fällen erfolgt eine laufende Beratung im Anschluss an einen Portfolio-Check und/oder eine Portfolio-Beratung.

So gehe ich vor:

Wenn Sie grundsätzlich mit den Dienstleistungen ihrer Hausbank zufrieden und die Konditionen marktkonform sind, setze ich mich mit dieser in Verbindung, um dort den Portfolio-Vorschlag umzusetzen. Von Ihrer Bank erhalte ich regelmäßige Berichte, die ich quartalsweise auswerte und im Halbjahresrhythmus mit Ihnen bespreche. Selbstverständlich biete ich auch eine laufende Beratung im Zusammenhang mit einem bereits existierenden Portfolio an.

Sollten Sie mit Ihrer Hausbank unzufrieden sein, ein neues Depot eröffnen oder die von mir gemachten Vorschläge nicht bei Ihrer Hausbank umsetzen wollen, so kümmere ich mich um eine Zusammenarbeit mit einer Bank Ihrer Wahl. Bei der Auswahl dieser bin ich gerne behilflich. Von möglichen Vergünstigungen durch den Vertragsabschluss profitieren ausschließlich Sie.