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FINK Consulting

Portfolio-Check

Sie besitzen bereits ein Portfolio und haben gewisse Anforderungen. Ich mache eine umfangreiche Analyse und zeige Ihnen, ob Ihr Portfolio diesen Anforderungen entspricht. Auf Wunsch erstelle ich auch gerne ein Nachhaltigkeitsprofil.

So gehe ich vor:

Am Anfang führen wir ein ausführliches Gespräch. Denn ob ein Portfolio passend ist, hängt stark von Ihren persönlichen Erwartungen und Bedürfnissen ab. Auf Basis dieses Gesprächs entwickle ich ein konkretes Anforderungsprofil, welches ich im Anschluss mit Ihrem Portfolio abgleiche. In einem zweiten Gespräch zeige ich Ihnen, ob Ihre Vermögensaufstellung von diesem Anforderungsprofil abweicht und wenn ja, wie.